MSC, Hapag-Lloyd и Wan Hai Lines предприняли новые действия

MSC, Hapag-Lloyd и Wan Hai Lines предприняли новые действия
Классификация: Морские новости Источник: China Aviation Weekly Время: 9 июня 2023 г.
Нынешний рынок контейнерных перевозок находится в состоянии перемен, и на ранее наиболее прибыльных маршрутах, возможно, в мгновение ока произошло резкое падение фрахтовых ставок, что застало линейные компании врасплох.
Своевременная корректировка развертывания транспортных мощностей в соответствии с изменениями рынка является серьезной задачей для линейных компаний. Недавно линейные компании, в том числе Mediterranean Shipping (MSC), Hapag-Lloyd, Wan Hai Lines и др., скорректировали свои транспортные мощности.
Исследование Alphaliner показывает, что по сравнению с прошлым годом крупные мировые линейные компании сократили свои мощности на маршруте Азия-Северная Америка.
Среди них наибольшая корректировка в сторону понижения произошла у MSC: доля ее транспортных мощностей на маршрутах через Тихоокеанский регион снизилась с 16% до 9%.
Alphaliner заявил, что оперативная мощность MSC превысила 5 миллионов TEU, из которых 23% задействовано на маршрутах Азия-Европа, 14% на маршрутах Ближнего Востока и Индийского полуострова, 13% на африканских маршрутах, 12% на маршрутах Латинской Америки и 10% на трансатлантических маршрутах. Кроме того, MSC также управляет 7% своих мощностей на европейском региональном рынке.
Maersk, занимающая второе место в рейтинге пропускной способности, также инвестирует больше всего мощностей на маршруте Азия-Европа, но распределение ее мощностей на других маршрутах иное.
В настоящее время операционная мощность Maersk составляет 4,1 млн TEU, из которых 22% задействовано на маршрутах Азия-Европа, 18% — на транстихоокеанских маршрутах, а 18% — также на маршрутах Латинской Америки.
14.jpg
Хотя маршрут Азия-Европа по-прежнему является маршрутом с наибольшей пропускной способностью, используемым MSC и Maersk, есть также некоторые линейные компании, решившие изучить новые маршруты и инвестировать больше мощностей на других рынках.
В Alphaliner заявили, что, в отличие от MSC и Maersk, Hapag-Lloyd, еще один линейный гигант, задействовал больше мощностей на маршрутах Латинской Америки, чем на маршрутах Азии и Европы, поскольку он интегрировался с CSAV и инвестировал в контейнеровозы серии 13000 TEU.
Результаты Hapag-Lloyd в первом квартале 2023 года также доказывают это. Рольф Хаббен Янсен, генеральный директор Hapag-Lloyd, заявил тогда, что бизнес-показатели компании на латиноамериканских маршрутах «выше», чем в других регионах, и объем грузовых перевозок по этому маршруту вполне достаточен.
Анализируя использование мощностей различных судоходных компаний, Alphaliner полагает, что в настоящее время крупнейшие мировые судоходные компании по-прежнему имеют наибольшую пропускную способность на маршруте Азия-Европа, что составляет 21% от общей мощности мирового флота. По пропускной способности маршрут Азиатско-Северо-Американский занимает второе место, составляя 18%.
Однако с 2023 года ставки фрахта на основных маршрутах восток-запад продолжают снижаться.
Согласно Шанхайскому комплексному индексу экспортных контейнерных перевозок (SCFI), опубликованному Шанхайской судоходной биржей, ставка фрахта экспорта порта Шанхай на основной европейский портовый рынок упала с 1050 долларов США/TEU в начале года до 846 долларов США/TEU. ДФЭ на начало июня снижение на 19,4%; Ставка фрахта экспорта порта Шанхай в основные порты Западной и Восточной Америки снизилась со 1414 долларов США/FEU и 2845 долларов США/FEU в начале года до 1398 долларов США/FEU и 2374 долларов США/FEU в начале июня. , со снижением на 1% и 16,5% соответственно.
Alphaliner полагает, что если спотовые и согласованные ставки на двух основных маршрутах, маршруте Азия-Европа и Транс-Тихоокеанском маршруте, останутся немного выше уровня безубыточности, возможно, появится больше линейных компаний, рассматривающих возможность переноса своих мощностей с основных маршрутов в такие регионы, как Латинский. Америки, Африки и Ближнего Востока в попытке найти более прибыльные рынки перевозок.
В Alphaliner заявили, что такой компанией является Wan Hai Lines. Компания сократила сеть обслуживания магистральных маршрутов и расширила охват рынка Азии. Данные показывают, что на долю Wan Hai Lines в настоящее время приходится около 65% общего объема грузовых перевозок на азиатском рынке.
Wan Hai Lines не является членом трех основных альянсов. Согласно анализу отраслевого агентства, практика Wan Hai Lines по сокращению своих транспортных мощностей через Pacific Line может отражать тенденцию линейных компаний, не входящих в альянс, гибко реагировать на изменения рынка и корректировать размещение своих транспортных мощностей.
Судоходная консалтинговая фирма Sea Intelligence также считает, что судоходные компании, не входящие в альянс, постепенно сокращают свои мощности на транстихоокеанских маршрутах.
15.jpg
Изменения в доле мощностей предприятий, не входящих в альянс, на маршрутах через Тихоокеанский регион (рассчитано на основе средней мощности за 3 недели)
Последний аналитический отчет Sea Intelligence показывает, что с 2020 по 2022 год линейные компании, не входящие в альянс, вложили значительные средства в транзитные маршруты через Тихоокеанский регион. В период пика спотовых фрахтовых ставок мощности, задействованные этими линейными компаниями, составляли 15% от общей мощности на маршруте по сравнению с 10% ранее.
С падением спотовых фрахтовых ставок во второй половине 2022 года и смягчением дефицита предложения транспортных мощностей доля транспортных мощностей этих линейных компаний постепенно снижается. В настоящее время доля этих линейных компаний на транстихоокеанских маршрутах составляет около 10%.